
Tras sobrevivir al inicio de su inesperado viaje, la Compa帽铆a sigue hacia el este y se encuentra por el camino con Beorn, el cambiador de piel, y con un enjambre de Ara帽as gigantes en el peligroso monte Mirkwood. Tras evitar que los Elfos del Bosque los capturen, los Enanos prosiguen su viaje hacia Ciudad del Lago, y finalmente llegan a la Monta帽a Solitaria, donde tienen que enfrentarse al mayor de los peligros, una criatura m谩s terror铆fica que cualquier otra que pondr谩 a prueba no solo lo profundo de su valent铆a sino tambi茅n los l铆mites de su amistad y la sabidur铆a del viaje: el drag贸n Smaug.